千百度透过发行可换股债券策略性投资者

　　[2012年5月20日 – 香港讯] 中国第二大中高档女士商务及休闲鞋履零售商 ─ 千百度国际控股有限公司 (「千百度」或「公司」，前称「鸿国国际控股有限公司」，连同附属公司「集团」，股份代号︰1028)公佈，公司於2012年5月18日，分别与CCC、CVC及Mousse订立可换股债券认购协议，总本金额為人民币189,024,450元。

　　內容有关发行本金总额人民币189,024,450元之可换股债券，CCC、CVC及Mousse各自个別同意分別认购人民币18,902,445元（相当于9,687,600股股份）、人民币138,617,930元（相当于71,042,400股股份）及人民币31,504,075元（相当于16,146,000股股份）之可换股债券，为期4 年，初步兑换价为每股股份2.40港元。公司拟将有关款项用作为营业资金所需以及公司及其附属公司潜在新项目提供资金。

　　CCC为China Consumer Capital Partners Ltd. 管理之公司。China Consumer Capital Partners Ltd. 为中国点投资公司，集中于中国客戶/零售业投资。China Consumer Capital Partners Ltd. 拥有丰富国內外行业资源及投资经验，擅于为目标公司帶來策略价值。

　 CVC现实由香港注冊成立公司亚太企业投资管理有限公司基金拥有。CVC Capital Partners 为領先国际私人股权投资公司，于1981年創立，现时于欧洲、亚洲及美国各地设立20个办事事处及约250名雇员。CVC Capital Partners代表超过300名投资者管理基金，包括退休保险基金、财务机构、主权財富基金及其他投资者。迄今，CVC Capital Partners已筹集基金超过44,000,000,000 美并全球多国各行各业完成逾290 项投资，交易总值167,000,000,000 美元。CVC Capital Partners Funds 现有在全球各地拥有逾60 间公司，带来逾127,000,000,000美元收益及雇用约400,000名员工。

　　Mousse 为纽约私人投资公司Mousse Partners 管理之私人公司。於2008年，Mousse Partners 成立北京办事处，积极与中国消費者增长公司进行投资。

　 千百度主席陈奕熙先生表示：「我们很高兴CCC、CVC和Mousse透过公司发行的可换股债券，加盟成为公司的策略性投资者及伙伴，反映出他们对千百度的发展方向及策略充满信心我们认为，新资金加上CCC、CVC以及Mousse 于品牌、零售及产品之经验本公司帶來更多发展空间，以推行其发展策略及开拓日后增长潜力。CCC、CVC以及Mousse于投资世界各地服装及零售业方面拥有丰富经验，他们成为公司的策略投资者后，将带来更多资源，以支持本公司业务发展策略及执行，并为本公司引进国际品牌及打造优质品牌；同时亦有助提升本公司之企业管治，从而改善本公司组织架构及提升经营透明度。」